4月23日，深圳地铁集团在国家发改委、深圳市发改委的指导下，于中央国债登记结算公司深圳中心，成功发行全国首单注册制企业债券。发行总金额为60亿元，其中30亿元为7年期，票面利率 3.46% ，另外30亿元为3年期，票面利率 2.39% ，本次发行债券边际认购倍数分别为3.07和 3.88。

4月初，深圳地铁集团申请注册的200亿元优质主体企业债券获得国家发改委批准，成为新《证券法》实施后首批获得注册通知的企业债券。

首支注册制优质企业债券落地深圳，充分展示了国家支持深圳加快推进粤港澳大湾区和先行示范区建设的决心和力度，有利于深圳市充分发挥“双区”驱动效应，打造世界一流湾区城市，有利于进一步推动新型基础设施建设投资发挥关键作用，助力深圳市夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为深圳经济特区建立40周年献礼。

近年来，国家发展改革委持续推进企业债券改革创新，大力支持信用优良、经营稳健、对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业发行企业债券，增强了企业债券服务实体经济的能力。同时，也让深圳地铁集团等优质企业充分享受到了改革红利和政策便利。

为应对新冠病毒肺炎疫情对经济运行的负面影响，落实稳投资、扩内需、拉动经济增长工作部署，今年以来，深圳地铁集团在市发改委指导下申请注册发行200亿元优质企业债券。

▲发行仪式现场

本单债券也得到了中央国债登记结算公司的大力支持。中央国债登记结算公司作为国家发改委授权的企业债券受理审核机构、集中发行场所及总登记托管人，为深圳地铁集团提供受理、审核、发行、登记托管等债券全生命周期一体化服务。

本期60亿元债券由中信证券联合海通证券、华泰联合、国泰君安、国开证券四家主承销商组织债券发行，其中30亿元7年期债券的募集资金将用于轨道交通相关工程建设，30亿元3年期债券的募集资金将用于补充公司营运资金。

作为深圳市基础设施建设的主力军，深圳地铁集团承担了深圳市域内的国家铁路、城际铁路和城市地铁建设任务，助力“双区”建设，打造综合轨道交通线网、覆盖粤港澳大湾区“一小时通勤圈”。

受益于经济特区40年的高速发展，深圳地铁集团积累了良好的资产基础和企业资信。截至2020年一季度末，集团总资产达4212亿元，净资产2723亿元，国内信用评级AAA。 

“今年，轨道交通被列入国家‘新基建’产业。作为深圳城市轨道交通主力军，我们深感责任重大。”深圳地铁集团董事长辛杰表示，“深圳地铁集团有责任、有义务、也有条件，加大企业化运作和市场化融资力度。”

2020年，深圳地铁集团将全力推进轨道交通三期工程全面开通和四期工程主体攻坚，同步启动2条国铁和5条城际铁路的开工建设，全年计划完成投资547亿元。

根据深圳轨道交通发展规划，未来，我市轨道交通运营里程还将发展到1000多公里的地铁，1000多公里的国铁、城际和轻轨系统的庞大规模，面临着一定的投融资压力和资金缺口。

此次深圳地铁全国首单注册制企业债券的成功发行，正是深圳地铁集团探索运用资本市场服务实体经济发展作出的有力尝试。深圳地铁集团将以“经营地铁、服务城市”为己任，通过“三铁合一”融合发展，进一步提振落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》、协同构建大湾区交通网络互联互通的坚强决心和信心。

未来，深圳地铁集团将继续推进投融资模式创新，用足用好“双区”金融创新政策，打好融资工具组合拳，为我市“三铁”投资建设和站城一体开发提供强有力的资金保障，支持实体经济发展，有效对冲疫情影响。

来源：中国城市轨道交通协会